日期：2024年3月29日

經濟要點（格林威治標準時間+8）

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市場概覽

全球市場回顧

週四，在美聯儲理事沃勒的鷹派言論推動下，美元指數一度飆升至日內高點104.72，之後放棄了大部分漲幅，收漲0.23%於104.53。標誌性的10年期美國國債收益率短暫跌破4.2%標記，最終收於4.206%，而最受聯邦利率政策影響的2年期國債收益率收於4.628%。

現貨黃金在歐洲交易時段大幅上漲，超過2010大關，在美國交易時段飆升至每盎司2236.05美元的紀錄高點，最終上漲1.79%收於每盎司2234.06美元。3月黃金價格上漲了9%，標誌著自2020年7月以來最佳的月度表現。現貨銀收漲1.27%，報每盎司24.96美元。

在供應緊張的前景下，油價攀升超過1%。西德克薩斯中質原油(WTI)在歐洲交易時段開始上漲，達到日內高點83.17美元，最終收漲1.73%於每桶83.06美元。布倫特原油收漲1.49%，報每桶86.92美元。

道瓊斯工業平均指數收漲0.12%，標準普爾500指數上漲0.11%，納斯達克綜合指數下跌0.12%。週四的提前收盤標誌著美國股市第一季度的結束，增長股表現優於價值股。第一季度，納斯達克綜合指數上漲9.1%，標準普爾500指數上漲10.2%，道瓊斯工業平均指數上漲5.6%。Nvidia（NVDA.O）在第一季度飆升82%，市值增加超過1萬億美元，受益於人工智慧浪潮。蘋果（AAPL.O）下跌超過10%，特斯拉（TSLA.O）下跌29%。微軟（MSFT.O）上漲12%，保持其作為世界最有價值公司的地位。

歐洲股市收盤表現不一，德國DAX30上漲0.08%，英國富時100指數上漲0.26%，歐元區斯托克50指數上漲0.35%。

香港股市早盤出現反彈，隨後午後波動，恒生指數收漲0.91%至16541.42點。恒生科技指數收漲2.48%至3477.55點。當天的交易量達到1172.57億港元（相比之前一天的1156.09億港元）。汽車、家電及石油和天然氣等板塊均實現增長，科技股表現強勁。主要股票動態包括海爾智家（06690.HK）和嗶哩嗶哩（09626.HK）上漲超過8%，美團（03690.HK）上漲超過6%，京東（09618.HK）上漲5.6%，而銀行業板塊則有所下滑。

A股市場出現反彈，上海綜合指數上漲0.59%，深圳成份指數上漲1.31%，創業板指數上漲0.95%。機器人和計算能力等板塊實現顯著增長，多只股票漲幅達到或超過10%。然而，銀行股逆市下跌，中國光大銀行下跌超過7%。飛行汽車、高速銅纜連接、碳纖維、衛星導航和資訊安全等板塊也實現顯著增長，而銀行、農業、食品飲料和醫療保健等板塊略有回落。上海、深圳和北京市場共有超過4500只股票上漲。

市場亮點：

· 黃金達到新的歷史最高點，2236美元！

· ISIS對美國、歐洲和以色列發出警告！

· 俄羅斯調查委員會聲稱擁有音樂廳襲擊者與烏克蘭關聯的證據。

· 哈馬斯政治局成員對達成加沙停火協議表示悲觀。

· 美聯儲稱，美國最富有的1%持有創紀錄的44.6萬億美元財富。

· 美國購買280萬桶石油補充緊急儲備。

· 李強總理推動大規模設備更新和消費品更換。

· “國家隊”購買ETF得到確認。

· 摩根士丹利在最後一刻的報告中駁斥了“中國QE”的市場傳言：“這不會發生。”

· 小米宣佈SU7標準版定價215,900元，發佈27分鐘內訂單超過50,000。

机构观点：

1. 美國銀行（BofA）

美國銀行堅定預測到2024年底，EUR/USD將會顯著升值，這一預測與一般市場預期大相徑庭，表現出看漲的態度。這種預期植根於一個更大的故事，即相對於G10貨幣，美元將會下跌，這一過程由通脹緩和和美聯儲預期的利率降低所推動。這一觀點顯示出隨著今年特別是下半年的展開，美元估值將向更基於均衡的方向發展。

2. 匯豐銀行（HSBC）

匯豐銀行預測，歐洲央行將在即將到來的4月份會議中保持其利率立場，這表明可能在6月開始降息。即便3月份的通脹數據可能有所變動，央行的策略預計將依據更廣泛的數據範圍，使得在4月份做出重大政策改變的可能性不大。因此，焦點將更多地轉向未來的歐洲央行會議，以獲取關於利率調整路徑的洞察，特別是7月份可能降息的可能性。

3. 荷蘭國際集團（ING）

隨著對日本可能在外匯市場干預以增強日元的猜測日益加劇，ING指出了可能促成此類措施的USD/JPY的關鍵轉捩點。考慮到未經抵消干預的可能性，特別是鑒於日本銀行最近轉向更緊縮的貨幣政策，金融景觀正處於顯著變化的邊緣。全球金融社區高度警覺，密切關注日本在貨幣市場可能的戰略舉措。